在一片碧绿的菜叶上，生活着一只奇怪的小虫，它长得很丑，没有人喜欢和它一起玩，它觉得很孤独，想要去外面闯一闯。
有一天，让它离开这片田野的机会来了。那天，它正在菜叶上睡觉，突然一个农民把这棵菜拔走了，原来农民要把这颗菜拿到市场上去卖，因为农村离城市很远，过了好几天才到，这只小虫饿的时候吃菜叶，渴的时候喝露水，终于到城市了。它从菜叶上爬下来，映入它眼帘的是。一个热闹繁华的城市，路上车水马龙，水泄不通。小虫心想：这可是个大城市啊！四周全都是高楼大厦，路上全是各种各样的汽车，这一定是个：很适合居住的地方吧！它边走边想，刚迈出一步，它的皮毛就和车轮擦肩而过，它连忙往前跑了几步，想：啊！太恐怖了！我差点就没命了！看来还是农村好啊。
他你继续往前走，被一个小男孩发现，抓住了它，它眼前看到的只是一片漆黑，等它醒来时，发现自己周围是草丛，它赶快往草丛边爬去，“砰！”的一声撞在了一个玻璃瓶上。原来，自己是被关在透明的玻璃瓶里，它大声呼救，但是它在玻璃瓶里谁听得见呢？一只野猫对它十分有兴趣，爪子不停地在碰一碰到玻璃瓶，有一次因为用力过猛，竟然把玻璃瓶摔倒了，小虫赶快爬！因为是在草丛中，他赶快把自己隐藏了起来，这只猫见不见了踪影，也轻轻的逃走了，怕得罪了这个玻璃瓶的主人。
小虫继续往前爬，又爬到了大街上，这次，它决定找一个安静的地方安定下来，它询问一个个动物能否收留它，因为他长得丑陋被一次次拒绝了，它伤心地走着，发现前面有个老鼠洞，它走过去询问老鼠，老鼠对它说：“丑陋的不代表你的心灵是坏的，我愿意收留你。”道谢过后，他们就一起生活。过了一个星期后，它们似乎成了兄弟。可是小虫要变成茧了。过了几天，老鼠发现小虫在往自己身上吐丝，说：“你进去吧，过几天你会出来的！”小虫在茧里经过了变化，当它用嘴把茧咬破的时候，它发现自己不像以前那样丑陋了，它发现自己变成了一只美丽的蝴蝶。它高兴极了，对着老鼠说：“你看我有翅膀了，我能飞了！我要去环游世界，你放心老鼠，我是不会把你忘记的，要不是你对我的照顾。我也不能飞了，你坐到我的翅膀上来吧！我们一起去环游世界！”蝴蝶一直飞呀飞，它们一起，见到了许许多多的城市，农村等等。蝴蝶感叹到：“这个世界太奇妙了，拥有这么美的景象！”老鼠也赞同地说：“是啊！世间是多么美妙！我们要永远在一起。”“对，永远在一起！”它们游玩了整个世界以后。一起在它们温馨的家里，度过了余生。