在经历了第一次龟兔赛跑的失败后，兔子觉得没脸见人，之前的盛气凌人是丝毫不存在的了。见了乌龟就马上躲开，显得有些狼狈不堪。
这时乌龟由于名气大盛，大家都对它刮目相看，也有不少动物给他送礼品，去它家做客，和它一起交朋友。而兔子呢？就不招人待见了，消瘦了，也落魄了。兔子心里很是不服气，不久后，兔子又一次向乌龟提出了挑战。
出于心中对兔子的愧疚，乌龟答应了。
第二天，森林里十分热闹。鸟儿将龟兔再跑的消息传向四方，大家都想来看兔子如何争回名誉，但大多数动物都是乌龟的支持者。兔子站在赛道上看着众星捧月般的乌龟，心中满是愤恨，继续热着身，做好赛前的一切准备。
“谁先跑到山头上那棵树谁就是胜者，我将亲自为它授勋。”食草动物的领导者巨鹿裁判说道。兔子想到马上就要一雪前耻了，激动万分，热血沸腾，什么话也听不进去了，只想着比赛赶快开始。
“砰！”啄木鸟用嘴巴发出了信号，比赛开始了！兔子如离弦之箭，化为一道白影飞驰而出，乌龟也是两脚着地的扑跳着冲了出去。原来，这是它在老虎那里学到的绝技。
观众台上乌龟胜的吼声很大，兔子更着急了，就低下头什么也不顾的往前跑。跑啊，跑啊，跑过了一片树林，跃过了一条小河，又爬上了一座山，快要到终点了！兔子爆发出全力，昂起头拼尽全力向前跑。它感觉眼前变得模糊起来，但是眼前的那棵树却越来越清晰……“哈哈，我终于又成了森林里跑的最快的了，我的荣耀就要重新回归了！”带着胜利的喜悦，兔子终于到达了一棵树前。
它认定乌龟还在后面慢慢爬，得意扬扬地回头一看，却发现身后什么都没有。不仅对乌龟更加蔑视。过了好长时间，还不见乌龟到来，兔子心里十分不安。忽然，它听见了对面山头的欢呼声，隐隐约约看到动物们都高兴地捧着乌龟往上扔，庆祝着它的胜利。兔子意识到不妙，就赶紧往对面山头上跑去。
“乌龟，乌龟，乌龟……”到了那里，看见乌龟胸前挂着冠军奖牌，大家都围着它欢呼着。兔子一下子愣在原地说不出话来。原来，它跑错了方向，跑到了另一座山头上了。
就这样，兔子又一次输了，不过它明白了：只有选对方向，认准目标，才能取胜。这，才是比实力与天赋更重要的成功秘诀！