茫茫夜空，一只小毛毛虫在沉睡的树枝上小心爬动着，选了一个舒适的枝头，用虫茧包裹了自己，等待蜕变。
一只小小从虫茧：一只小小的白色虫茧挂在枝头，仿佛是为树枝妆饰，谁也不知道，里面有一个小东西在慢慢成长，变形。小小的毛毛虫也已经在里面努力，争取要早些变成美丽的蝴蝶，飞向未知的世界，飞向未知的未来……风也好像听到了他的努力，温和的飘过来，吹到他身上，好像在说：“小弟弟，不要太急，只要你努力，就一定会早早蜕变成美丽的蝴蝶的！”毛毛虫好似听到了风的鼓励，动了动身子，以表感谢，风也从她身边慢慢擦过去，飞走了。
一只坚强的虫茧：一个寂黑的夜晚，天空乌云密布，天空雷声隐隐作响。虫茧中已半成型的毛毛虫依然在努力，可是，命运给了他一个挑战：不一会儿，天空雷声大作，闪电直劈云雷，大雨从天而降，大雨把毛毛虫吹得左右摇晃，他害怕了，他颤抖了，但他仍鼓起勇气，在狂风暴雨中磨炼自己！雨后，阳光明媚，天气温暖，阳光洒在小毛毛虫身上，为他晒净身体，他变动幅度越来越大了，身上的力气也更大了，也长出了一对翅膀，他感觉自己离蜕变不远了……
一只美丽的蝴蝶：小毛毛虫已经变成蝴蝶了，他在等待……等到阳光触及他的身体，他再也等不急了，在虫茧中努力张开双翅，破壳而出。他感到部分体液已流到翅膀，他开始用力，用力，虫茧破开了一个小口！但他实在太累了，稍作休息，感觉力气又大了一些，便开始用力撑开缺口，缺口越来越大……翅膀已经出来了，体液已充分流在翅膀，扇动两下，便开始出身了，他一直努力，一条腿出来了，两条，三条……最后破茧而出了！他成功了！他在休息……已经日落了……
经过漫长的等待和自己的坚持，小毛毛虫已经化为一只美丽的蝴蝶，扇动翅膀，朝未知而深邃的夜空缓缓飞去……