不久，有一只叫“美美”的乌鸦，又找到了一大块又肥又嫩的肉。此时，正停在一棵茂密的树上，叼着肉，自豪极了！可这块肉的香味，飘到了一只狡猾狐狸的鼻子中。狐狸沿着香味的方向寻找，发现了一只叼着肉的乌鸦，心里想：又让这只笨乌鸦抢了风头，我一定要拿到这块肉，那样子，我就可以饱餐一顿啦！哈哈哈……
狡猾的狐狸眼珠子咕噜咕噜地转了起来，马上想到了一个好法子。他对乌鸦说：“乌鸦小姐，你好！您可真美，看您穿着一身黑色芭蕾长裙，孔雀和您没得比！您比天上的那几位仙女还要美。”听了这番话后，乌鸦听了心里美滋滋的。“美美”想：“哼！肯定是想骗我，以为我会上你的当！做梦去吧！我告诉你，不可能！”
狡猾的狐狸看此计不成功，眼珠子又转了起来，心里又有了一个主意。狐狸接着说：“乌鸦歌手，您的歌声真动听，跟百灵鸟的歌声有的一拼，可以到演艺圈中当歌星了，肯定会有很多粉丝！”“美美”还不上狐狸的当，摇摇头，心里想：还想骗我，你这个臭狐狸，想让我上当，想得美！哼！
狡猾的狐狸，还是不服气，小声地说：“我一定可以拿到肉的！”狐狸又一次对乌鸦说：“乌鸦小姐，我问您一个问题好吗？您是什么时候过生日啊！我想知道一下，在你生日那天，我想给您准备一个大惊喜。”美美想：从小到大，没人给我过生日，也没有人过问，狐狸这么好心，我应该跟他说。乌鸦一张嘴刚想说，那块大肥肉就掉了下来，狐狸得意地笑了，叼着肉快速地跑走了！美美气愤极了，说：“老狐狸，你个大坏蛋！”
狐狸开开心心地回到了家，美滋滋地吃了起来，过了几分钟，狐狸口吐白沫死了。原来那是块有毒的肉，美美说：“幸好，狐狸把肉骗走了，要不然我就完了，真是恶人有恶报！”
从此，森林里再也没有狐狸。