南郭先生逃跑后，坐在一刻菩提树下苦思冥想：我到底该怎么办？这时，一个小孩子哼着快乐的调走来，南郭先生问他：“小孩啊，你为何如此快乐？”小孩想也不想，说：“我什么都不用多想，没有一点累赘。当然快乐啊！”小孩走后，又来了一个青年人。那个青年人一手拿书，一手拿笔，看上去很高兴。南郭先生走上前去问他：“你为何如此快乐？”青年人抬起头，说：“我做这我喜爱的事，所以我快乐。”青年人走后，南郭先生回忆着两人的话。这时，一个中年人抱着小孩子走来。没等南郭先生问他，他就跑上来自己说：”瞧，我刚出生的孩子多漂亮啊！啊，我现在真幸福！”南郭先生目送他远去。刚转身，就撞见了一位白发苍苍的老人。老人拄着拐杖正在散步。南郭先生毕恭毕敬的走过去，问：“老人家，你为什么这么快乐？你不怕疾病缠身吗？”老人笑眯眯地说：“我高兴我风风雨雨都走来了，可以用自己的经验去教导别人。”
南郭先生送走老人后，就做回原来那个位置。他在心里总结了这几个快乐的秘诀：1．不要杞人忧天，要往看乐观的地方想。2．做自己想做的事，不要自己逼自己。3．多与人家交流，讲出自己的想法，不要憋在心里。4．用自己的知识去帮助他人，对任何人都要友善。总结完，他长长地舒了一口气，感觉自己向北电流一震。霎时间，金光四射。在他的眼前出现了一道门，门外一个童子把他拉了进去。他们穿过一片桃园，看到一个老先生正在弹古筝。老先生见他来了，便起身让南郭坐下。他
对南郭说：“我缺个徒弟，你来不来啊？”南郭想：有了知识才能去帮助人，于是就答应下来。
老先生让他住在这儿，每天只干一些粗活累活。南郭心里有些气愤：这哪里是让我当他徒弟啊，分明是把我当成佣人。但他转念又想：也许老先生在考验我呢，为了学习知识我就忍忍吧！”他在哪儿这样干了十个月。一天，老先生让他到桃园去。刚到桃园，南郭便见园里桃花并在一起，快速的旋转着，随即汇成一股强大的气流，冲向蓝天。“南郭！”老先生叫道。南郭急忙跑过去，老先生把毛笔在纸上挥了了一下，示意让他来看。南郭先生凑上去一看，竟是一片绝世佳作。老先生给他两本书，让他潜心研究。
从此，南郭先生每天把自己锁在屋里，大门不出二门不迈，像个大家闺秀一样。有一天，南郭先生在院子里练剑。他把剑舞得飞快，刹那间，所有的树叶都飞向他，随着他剑指得地方飞去。树叶冲破院门，直奔桃花园去。南郭急了，他连忙奔过去。可是，那股力量在那儿消失了。随即，南郭先生又回到了那颗菩提树下。树上传来一个声音：“南郭，你已学有所成。这把剑和琴是送你的宝物，你要好好用他们为天下苍生造福啊！”说完，树叶被吸在一个地方，等树叶散去，就出现的一把绝世剑和一把完美琴。南郭拿着它们云游四海，为大家做了不少好事。被大家奉为“菩提仙人”。